Школа фінансових консультантів

Як проходить навчання

Навчання на іноваційній платформі

Навчання відбувається у форматі онлайн, на платформі Sintegrum за допомогою відео уроків, до яких ви матимете доступ і після проходження курсу, а також особистих групових зустрічей.

Відеоуроки та майстер-класи від експерта

На вас чекають лекції, відео від експерта, майстер-класи для відпрацювання навичок та домашні завдання, виконання яких перевірятиме ваш куратор.

Підтримка та зворотній зв’язок у закритому чаті

В процесі навчання ви завжди зможете поставити будь-які запитання та отримати зворотній зв’язок у нашому чаті.

Практика на основі реальних кейсів і прикладів

Жодної загальної теорії і абстрактних знань! Ми розбиратимемо лише актуальні кейси і приклади, які ви одразу ж зможете втілювати на практиці.

Програма навчання

Ознайомтесь нижче з детальною програмою Школи фінансових консультантів:

1. Все про професію фінансовий радник

правила навчання та стажування

місія та цінності Finmentor

типи фінансових радників на ринку

за що відповідає та за що не відповідає фінансовий радник

міжнародні спільноти радників

2. Нейромаркетинг як основа ефективних продажів

класичні методики продажів СПІН, Стрейтлайн та інше. Їх переваги та недоліки

скрипт та сценарій. Плюси та мінуси різних підходів.

раппорт концепції. Рапорт як основа для побудови взаємин із клієнтом.

нейромаркетинг. Теоретичні основи. Застосування у маркетингу та продажах.

школа "ПСИХЕЯ". Квадрант психотипів.

квадрант психотипів "ПСИХЕЇ": помаранчеві/гедоністи, сині/незалежні, червоні/традиціоналісти, зелені/колективісти. Базові особливості та життєві цінності.

калібрування з психотипів: будова тіла, зовнішній вигляд, поведінка, мова.

як продавати різним психотипам. Болі, цінності, очікування, система ухвалення рішень. Що можна, а що категорично не можна використовувати під час аргументації.

розробка сценаріїв під психотипи.

побудова довгострокових відносин з урахуванням нейромаркетинга.

3. Перша зустріч із клієнтом

цілі зустрічі аудиту

етапи зустрічі та їх важливість

постановка цілей у форматі коучингу

розбір матриці сьогодні-завтра

візуалізація цілей та психологічні фішки

розбір необхідних формул розрахунку

елементи закриття угоди

робота з запереченнями

повний розбір скрипту зустрічі

4. Друга зустріч із клієнтом. Пенсійні плани

підготовка до зустрічі та необхідні розрахунки

графік Ібботсона

сценарій зустрічі

фінансові посередники, їх плюси та мінуси

інвестиційне страхування життя. Доступні компанії на ринку та їх порівняння

оформлення клієнтів та його нюанси

5. Третя зустріч із клієнтом

знайомство з Interactive Brokers

огляд процесу інвестування та супроводу з боку компанії

податкові питання під час інвестування

як працюють керуючі

огляд шляху клієнта до його мети до 1 млн $

процедура оформлення та необхідні інструкції

6. Клієнтський сервіс

комунікація з клієнтом

що і коли писати чинному клієнту

система підтримки компанії під час роботи з клієнтами

огляд CRM системи

підвищуємо кваліфікацію

7. Інвестиційні інструменти

пристрій американського ринку, його регулювання, захист прав інвестор

огляд інструментів. Акції, облігації, ETF

технічний та фундаментальний аналіз. Активне управління проти пасивного

гіпотеза ефективного ринку, CAPM, asset allocation, tactical asset allocation

“підноготна” IPO. Що вам не розкажуть продавці інструменту

8. Глибокий аналіз портфелів компанії на IB

Asset Allocation

Тиха гавань

Класика

REIT

Прибуткова рента

VIX

9. Страхування життя та здоров'я

огляд компаній страхування життя

огляд компаній страхування здоров'я

10. Податкові запитання під час інвестування

Виберіть пакет участі

Basic

Premium

VIP

Доступ до програми та записів онлайн-курсу 10 модулів

Презентація занять. Додаткові файли за матеріалами занять (таблиці, калькулятори тощо)

Доступ до курсу Фінансова грамотність вартістю 50 $

Розробка особистого фінансового плану, вартість послуги 350 $

Можливість влаштування на роботу

Гарантії результату (від 5000 $ заробіток)

Персональний супровід Дмитра Леонова

1 12

Доступ до загального чату курсу

Перевірка домашніх завдань, зворотний зв'язок від Дмитра Леонова

Перевірка домашніх завдань сертифікованим консультантом

Індивідуальна підготовка із Дмитром Леоновим до першої зустрічі з клієнтом. Розбір та аналіз вашої роботи з клієнтом.

Доступ до навчання після закінчення навчання

2 міс 6 міс 6 міс

Додаткові групові LIVE сесії із Дмитром Леоновим

4 12

Додаткові LIVE сесії з портфельним керуючим Ілля Согонов

4 12

Спільні зустрічі з реальними клієнтами, допомога у проведенні переговорів

2 6

Сертифікат проходження курсу

11 880 ₴ 9 900 ₴ Залишилось 60 місць

26 490₴ 21 990₴ Залишилось 30 місць

239 900 ₴ 199 000 ₴ Залишилось 5 місць

Крипто-гаманець:
TVi8bS3FZ4WbwmY6GjLc4CvaGkYKdRVAak Мережа Trc20 (Важливо)

Особистий фінансовий план

Якщо ви не впевнені, що хочете стати фінансовим консультантом, але розумієте важливість свого фінансового майбутнього, можете вибрати розробку фін плану окремо.

Діє гарантія

Якщо ви передумаєте вчитися, ми повернемо 100% грошей упродовж 7 днів після старту курсу.

Допомога українській армії

10% коштів спрямовуємо на потреби ЗСУ

Курс точно підійде вам, якщо ви хочете:

Чому важливо взяти участьу курсі саме зараз?